路透迪拜5月18日電- - -阿布扎比國(guó)家石油公司(ADNOC)與其奧地利化工合作伙伴Borealis計(jì)劃將其化工合資企業(yè)Borouge進(jìn)行首次公開發(fā)行，這是阿布扎比國(guó)家能源集團(tuán)資產(chǎn)貨幣化計(jì)劃的最新舉措。

生產(chǎn)聚烯烴的專業(yè)塑料公司Borouge周三表示，計(jì)劃在阿布扎比證券交易所(ADX)上市。

兩位熟悉交易的消息人士稱，Borouge的價(jià)值可能為200億美元，這意味著IPO規(guī)模為20億美元。

ADNOC拒絕就Borouge公司的估值發(fā)表評(píng)論。

該公司表示，將發(fā)行約30億股現(xiàn)有股票，占公司已發(fā)行股本的10%。該公司的產(chǎn)品用于汽車和食品包裝等領(lǐng)域。

該公司在一份ITF計(jì)劃文件中表示，面向散戶投資者和機(jī)構(gòu)投資者的發(fā)行將于5月23日開始，5月28日和5月30日結(jié)束。該公司預(yù)計(jì)其股票將于6月3日獲準(zhǔn)在ADX交易。

ADNOC董事總經(jīng)理兼集團(tuán)首席執(zhí)行官Sultan bin Ahmed al-Jaber表示:“ADNOC將繼續(xù)在其整合的上游和下游資產(chǎn)基礎(chǔ)上釋放和最大化其價(jià)值，為阿布扎比和阿聯(lián)酋推動(dòng)可持續(xù)增長(zhǎng)。”

Borouge公司表示，根據(jù)資本支出計(jì)劃和市場(chǎng)狀況等因素，計(jì)劃每?jī)赡晗蚬蓶|分紅一次。

在2022財(cái)年，該公司計(jì)劃在9月份支付3.25億美元的股息，并在接下來的3月份再支付6.5億美元。該公司表示，在2023財(cái)年，計(jì)劃支付不少于13億美元的股息。

ADNOC首席執(zhí)行官Sultan al-Jaber監(jiān)督了該公司四年前開始的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，建立了一個(gè)投資團(tuán)隊(duì)，將資產(chǎn)變現(xiàn)，并從國(guó)際私人股本集團(tuán)籌集資金。

去年，ADNOC在阿布扎比迄今最大的IPO中上市了其鉆井業(yè)務(wù)。ADNOC與化工企業(yè)OCI的合資企業(yè)Fertiglobe也于去年上市，ADNOC于2017年發(fā)行了分銷業(yè)務(wù)股票。

海灣產(chǎn)油國(guó)正追隨阿布扎比的腳步，計(jì)劃通過出售能源資產(chǎn)股份籌集數(shù)百億美元資金，利用原油價(jià)格反彈的機(jī)會(huì)吸引外國(guó)投資者。閱讀更多

花旗集團(tuán)(Citigroup)、第一阿布扎比銀行(First Abu Dhabi Bank)、匯豐(HSBC)和摩根士丹利(Morgan Stanley)擔(dān)任聯(lián)合全球協(xié)調(diào)人，阿布扎比商業(yè)銀行(Abu Dhabi Commercial Bank)、Arqaam Capital、EFG-Hermes和高盛銀行(Goldman Sachs Bank)擔(dān)任聯(lián)合簿記行。