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受北美業(yè)務(wù)增長的推動,愛立信股價(jià)在第三季度強(qiáng)勁上漲,一次性上漲

2024-11-20 08:56 來源:本站編輯

瑞典電信設(shè)備制造商愛立信(ST:ERICb)股價(jià)周二上漲,此前愛立信公布第三季度財(cái)報(bào)好于預(yù)期,主要得益于其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁表現(xiàn),尤其是在北美。

凌晨3點(diǎn)47分(格林尼治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間0747),愛立信股價(jià)上漲9.7%,至85.88瑞典克朗。

該公司報(bào)告稱,其息稅前利潤(EBITA)增長了29%,盡管這在很大程度上是由于一次性因素,包括在印度的和解和更高的知識產(chǎn)權(quán)許可收入。

愛立信的EBITA高于市場預(yù)期,主要得益于其強(qiáng)勁的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)和持續(xù)的成本削減措施。

不過,摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師警告稱,剔除知識產(chǎn)權(quán)和客戶和解帶來的一次性收益,EBITA增幅接近4%。

北美是愛立信第三季度表現(xiàn)突出的地區(qū),網(wǎng)絡(luò)銷售額同比飆升80%,這得益于最近贏得的合同,其中包括與美國電話電報(bào)公司(NYSE:T)的一筆重要交易。

這標(biāo)志著今年早些時(shí)候北美市場表現(xiàn)疲軟后的復(fù)蘇。

然而,該公司在印度的業(yè)務(wù)出現(xiàn)大幅下滑,該市場的銷量同比下降43%。

盡管業(yè)績強(qiáng)勁,但愛立信對第四季度的展望略顯黯淡。

該公司表示,預(yù)計(jì)其網(wǎng)絡(luò)部門的銷售額將低于過去三年的季節(jié)性平均水平,不過毛利率預(yù)計(jì)將進(jìn)一步提高,從第三季度的48.7%上升至47%-49%。

這表明,即使盈利能力繼續(xù)改善,短期內(nèi)營收仍面臨一定壓力。

愛立信的股價(jià)在2023年表現(xiàn)強(qiáng)勁,年初至今上漲了23%,過去12個月上漲了45%。

該股的回升受到北美市場狀況改善和強(qiáng)有力的成本控制措施的推動,盡管其他地區(qū)仍存在挑戰(zhàn),尤其是其企業(yè)部門,其銷售一直面臨壓力。

“我們看到整體市場趨于穩(wěn)定的跡象,北美作為早期采用者市場正在恢復(fù)增長。雖然市場開發(fā)最終掌握在客戶手中,但無論市場狀況如何,我們都在努力提供卓越的運(yùn)營,”首席執(zhí)行官B?rje Ekholm在一份聲明中表示。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析師指出,愛立信的業(yè)績既反映了關(guān)鍵市場的增長跡象,也反映了一次性收益的好處,因此其基本表現(xiàn)略不如整體數(shù)據(jù)所顯示的那么出色。

他們還指出,盡管該公司股價(jià)今年大幅反彈,但風(fēng)險(xiǎn)依然存在,包括電信支出可能放緩、收購Vonage的整合推遲以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在進(jìn)行的調(diào)查。

愛立信未來的增長可能取決于5G的擴(kuò)展推出,特別是在企業(yè)領(lǐng)域,該公司認(rèn)為這是長期潛力。

然而,隨著5G資本支出接近峰值,該公司的重點(diǎn)正在轉(zhuǎn)向維持盈利能力,并利用來自網(wǎng)絡(luò)api和云軟件服務(wù)的新收入來源。

隨著愛立信應(yīng)對這些挑戰(zhàn),分析師們保持謹(jǐn)慎的前景,摩根士丹利(Morgan Stanley)根據(jù)2026年EV/EBIT的7.5倍設(shè)定了目標(biāo)價(jià),這反映了由于5G市場的成熟,與之前的4G周期相比有一定的折扣。

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