REC有限公司是馬哈拉施特拉邦電力部下屬的中央公共部門企業(yè)，已成功發(fā)行首批日元(JPY) 611億5年期，525年期和10年期綠色債券，根據(jù)其100億美元的全球中期票據(jù)計劃發(fā)行。債券發(fā)行所得款項將根據(jù)公司的綠色金融框架、印度儲備銀行的外部商業(yè)借款指南及其不時授予的批準，用于資助合格的綠色項目。

交易的顯著特征

REC有限公司第十一次進入國際債券市場，首次發(fā)行日元債券，這也是印度psu5年期、5.25年期和10年期債券中首次發(fā)行的日元綠色債券，收益率為1.76%。南亞和東南亞有史以來最大的歐元-日元發(fā)行量印度有史以來最大的日元計價發(fā)行量南亞和東南亞有史以來最大的非主權日元計價發(fā)行量該交易吸引了日本和國際賬戶的興趣，每個賬戶的訂單數(shù)量為50%，國際分配是任何其他印度日元交易中最高的之一。

REC有限公司董事長兼董事總經(jīng)理Vivek Kumar Dewangan先生在評論這一時刻時說:“印度的能源轉型之旅需要一種有遠見的融資方式，這與我們對可持續(xù)發(fā)展的承諾相一致，以實現(xiàn)更清潔、更綠色的能源景觀。REC堅定地承諾通過這次綠色發(fā)行推廣綠色和清潔能源。作為國際債務資本市場的頻繁發(fā)行人，我們一直在尋找新的市場，進一步豐富我們的資金來源。我們很高興為首只歐元-日元綠色債券成功定價，這再次肯定了REC作為成熟發(fā)行人的地位，可以深入獲取全球融資，同時保持整體融資成本低于行業(yè)標準?！?/p>

這些債券將被評為Baa3/BBB - /BBB+(穆迪/惠譽/JCR)，并將在印度國際交易所(India INX)的全球證券市場和位于古吉拉特邦甘地納加爾的GIFT城的NSE IFSC獨家上市。星展銀行(DBS Bank)、瑞穗銀行(Mizuho)、三菱日聯(lián)金融集團(MUFG)和三井住友日興銀行(SMBC Nikko)是此次發(fā)行的聯(lián)合牽頭管理人。

(由PIB提供資料)