隨著投資界的發(fā)展，個人投資者的影響力正變得越來越大——他們的總資本現(xiàn)在占全球凈資產(chǎn)的近一半。

Lombard Odier在最近的一份報告中指出，與老一輩相比，中東地區(qū)年輕的高凈值人士對私募股權(quán)、房地產(chǎn)和基礎設施等私人市場資產(chǎn)有更強的偏好。此外，他們重視與他們信仰一致的投資，例如伊斯蘭金融和可持續(xù)性。大多數(shù)(91%)已經(jīng)投資伊斯蘭金融，88%計劃增加可持續(xù)投資。

全球另類投資行業(yè)專業(yè)機構(gòu)英國特許另類投資分析師協(xié)會(CAIA)發(fā)布了一份題為《跨越門檻:繪制財富管理另類投資之旅》的報告。

這份報告為資產(chǎn)和財富管理專業(yè)人士提供了路線圖，引導他們進入CAIA所說的另類投資“民主化的第二階段”。

“傳統(tǒng)上，海灣地區(qū)的機構(gòu)投資者一直處于領先地位，利用他們的資源投資于私募股權(quán)、房地產(chǎn)和對沖基金等領域。這些投資使他們能夠在不同的經(jīng)濟周期中獲得有吸引力的風險調(diào)整后的回報，”Laura Merlini說，CAIA, CIFD, EMEA CAIA協(xié)會常務董事?！艾F(xiàn)在，私人財富正在增長。由于個人持有該地區(qū)很大一部分財富，因此重點正轉(zhuǎn)向為他們提供與機構(gòu)一樣的投資機會。到2024年，許多海灣合作委員會投資者對另類投資表現(xiàn)出強烈的偏好，特別是在私募股權(quán)和房地產(chǎn)方面。在Preqin調(diào)查的機構(gòu)中，近一半的機構(gòu)已將20%或更多的資產(chǎn)配置到房地產(chǎn)上，而私募股權(quán)仍是其投資組合的重要組成部分。”

Merlini指出，這一趨勢凸顯了人們對多元化投資的興趣日益濃厚。

“特別是，在海灣合作委員會(GCC)，以阿拉伯聯(lián)合酋長國(UAE)和沙特阿拉伯為首的超高凈值人士(凈資產(chǎn)在3000萬美元以上的人)的數(shù)量一直在穩(wěn)步上升。”

Laura Merlini, EMEA CAIA協(xié)會常務董事

“這些趨勢將會持續(xù)下去。從歷史上看，讓另類投資更容易獲得的努力始于2010年代。“流動性替代品”等早期產(chǎn)品為對沖基金策略帶來了更廣泛的受眾，但由于監(jiān)管限制了基金經(jīng)理的行為，結(jié)果喜憂參半。從那以后，該地區(qū)的私人市場已經(jīng)成熟?！?/p>

產(chǎn)品開發(fā)的新方法為投資者獲得多樣化資產(chǎn)創(chuàng)造了更多機會。盡管私人財富在另類投資方面仍落后于機構(gòu)，但存在巨大的增長機會。對于那些希望加大對替代能源投資的人來說，有三點至關重要:

保持戰(zhàn)略性和長期性:另類投資需要長遠的眼光。這些策略可能需要數(shù)年時間才能使投資組合完全受益，因此保持耐心非常重要。

優(yōu)先考慮用途而不是產(chǎn)品標簽。特定產(chǎn)品或策略的標簽在整個投資組合環(huán)境中變得不那么相關，特別是底層策略變得更加異構(gòu)。

擁抱“另類文化”。成功的機構(gòu)投資者通常會全身心投入到另類投資中。雖然不是每個人都能復制他們的精確模型，但理解并仔細地將這些投資整合到戰(zhàn)略中是關鍵。

“教育對這些努力至關重要。如果沒有正確的知識和資源，制定一個包括替代方案的長期計劃是具有挑戰(zhàn)性的。投資案例只是一個方面:投資者需要采取實際步驟，將想法轉(zhuǎn)化為行動?！翱缭介T檻”延續(xù)了CAIA的核心使命，即促進教育、透明度和把投資者放在第一位?！盡erlini總結(jié)道。