阿布扎比發(fā)展控股公司PJSC (ADQ)是一家總部位于阿布扎比的投資和控股公司，宣布其第二次債券發(fā)行成功定價。

這只20億美元的債券將在倫敦證券交易所(LSE)上市，此前ADQ于2024年5月在債務(wù)資本市場首次發(fā)行。此次發(fā)行將進(jìn)一步豐富ADQ的資金來源，為集團內(nèi)部的戰(zhàn)略增長計劃提供融資，并為投資者構(gòu)建ADQ的長期信貸曲線。

此次發(fā)行獲得了4.1倍的超額認(rèn)購，反映出投資者對ADQ強勁的信用狀況和阿布扎比經(jīng)濟的財務(wù)彈性充滿信心。此次發(fā)行的兩批債券包括將于2031年到期的10億美元7年期債券和將于2054年到期的10億美元30年期債券，票面利率分別為4.375%和5.250%。此次發(fā)行完成了廣泛的機構(gòu)發(fā)行，吸引了美國、歐洲、中東和亞洲的主要投資者。強勁和高質(zhì)量的需求使交易從最初的定價想法到最終定價收緊了30個基點。

ADQ集團首席財務(wù)官Marcos de Quadros表示:“ADQ根據(jù)其全球中期票據(jù)計劃發(fā)行的第二次債券反映了我們對前瞻性財務(wù)管理和強大資本結(jié)構(gòu)的承諾。通過這次發(fā)行，我們現(xiàn)在向投資者提供了一條擴大的債券曲線。我們對市場的反應(yīng)表示贊賞，兩批債券的超額認(rèn)購均達(dá)到4.1倍?！?/p>

今年早些時候，ADQ完成了首批25億美元債券的發(fā)行，該債券在倫敦證券交易所(LSE)首發(fā)，在阿布扎比證券交易所(ADX)二級上市。這只債券分為兩部分，包括5年期和10年期，超額認(rèn)購率超過4.4倍。

截至2024年6月30日，ADQ的總資產(chǎn)達(dá)到2250億美元。ADQ持有超過25家投資組合公司的股份，這些公司分為七個經(jīng)濟集群，涵蓋阿布扎比經(jīng)濟的關(guān)鍵部門。這包括公用事業(yè)、交通、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)和房地產(chǎn)等眾多關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。

穆迪(Moody 's)和惠譽(Fitch)對ADQ的評級分別為Aa2和AA，展望均為穩(wěn)定。